Administrer Salesforce Sales Cloud en autonomie.

Objectifs

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• naviguer dans Sales Cloud et l'utiliser au quotidien comme un utilisateur avancé ;
• créer et gérer les utilisateurs, profils, rôles et ensembles d'autorisations, et sécuriser l'accès aux données ;
• personnaliser les champs, les interfaces et les processus de vente ;
• importer, nettoyer et maintenir la qualité des données ;
• automatiser des tâches avec les Flows, les règles de validation et les emails automatiques ;
• concevoir des rapports et tableaux de bord de pilotage ;
• recueillir un besoin métier et le traduire en spécification fonctionnelle ;
• modéliser des données avec des objets personnalisés et des relations.

Programme

1. J1
   Prise en main de Sales Cloud
   Modèle de données et navigation, aide et Trailhead, pistes, opportunités, rapports et tableaux de bord.
2. J2
   Organisation, utilisateurs et sécurité
   Rôle de l'administrateur, structure de l'organisation, utilisateurs, profils, rôles, licences, ensembles d'autorisations, accès aux données.
3. J3
   Personnalisation, données et automatisation
   Champs et interfaces, processus de vente, règles de partage, import / export et qualité des données, emails automatiques, Flows, règles de validation, rapports avancés.
4. J4
   Recueil des besoins et spécifications
   Techniques de collecte, user stories, atelier de recueil en jeux de rôle, rédaction fonctionnelle avec le vocabulaire Salesforce.
5. J5
   Modèle de données et objets
   Objets standard, personnalisés et externes, types de champs, objet personnalisé complet, relations Lookup et Master-Detail, évaluation finale.

Résultats